作者： 李保力 日期：2025-03-11 01:31:17 点击数：
近期，苹果发布MM1多模态大模型，整合OpenAI合作，推出Apple Intelligence，国内与阿里合作，推动大模型在苹果手机上的应用，强化Siri、图像生成与设备端AI能力。随着苹果在端侧AI逐步发力，必然推动硬件需求加大，推动手机AI化和更新换代。包含：环旭电子（主营智能穿戴、无线耳机等模组，是苹果产业链SiP封装供应商）、长电科技（全球前三、国内第一的封测龙头，为苹果提供封测服务）、兆易创新（国内NOR Flash和触控芯片供应商，为苹果供应存储芯片与MCU）、立讯精密（消费电子龙头，为苹果提供连接器、无线充电模组、声学器件及AirPods组装）。
中游：零组件和模组第一页显示模组方面，包含：京东方A（国内唯一进入苹果高端显示供应链的面板厂商，为苹果供应OLED面板）、蓝思科技（主营盖板玻璃、金属中框、触控模组，苹果外观结构件供应商）。
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摄像头与光学方面，包含：水晶光电（主营滤光片、微棱镜、AR-HUD模组，苹果光学供应链龙头）、蓝特光学（苹果光学元件供应商）、立讯精密。声学与马达方面，包含：歌尔股份、立讯精密。
第二页PCB/FPC方面，包含：鹏鼎控股（主营FPC柔性电路板与HDI高密度连接板，苹果PCB供应商，占苹果订单70%以上）、东山精密（为苹果提供FPC柔性电路板、触控模组与液晶显示模组）。
电池方面，包含：珠海冠宇（主营聚合物锂离子电池，苹果笔记本与平板电脑电池供应商）、欣旺达（为苹果供应手机与智能硬件电池模组）、德赛电池（苹果手机与穿戴设备电池模组供应商）。
第三页功能件/结构件方面，包含：工业富联（全球iPhone代工龙头，苹果核心组装与零组件供应商）、蓝思科技（主营盖板玻璃、3D玻璃等，苹果外观结构件供应商）、领益智造（全球最大模切件供应商，为苹果提供精密功能件、结构件与模组）、立讯精密。
其他股票，包含：信维通信（主营LCP天线、射频隔离器件，苹果射频天线与无线充电模组供应商）、安洁科技（MacBook、iPad关键供应商，为苹果提供功能性器件、散热模组与结构件）、恒铭达（苹果核心模切件与结构件供应商）、中石科技（苹果散热材料供应商）。下游：组装代工包含：立讯精密（为苹果提供iPhone、AirPods、Apple Watch等产品组装代工）、歌尔股份（苹果AirPods代工厂，独供HomePod mini 2组装，占据TWS耳机30%份额）。
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